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时间:2019-05-13 作者:邵乐峰 阅读:
从中国核心集成电路的国产芯片占有率情况,可以清晰的看到,除了工业应用MCU的2%、移动通信终端的应用处理器和通信处理器的18%和22%、核心网络设备NPU的15%、半导体存储器NOR Flash和图像处理领域的5%、以及高清电视显示处理器的5%外,满屏的0%。

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在2019清华校友集成电路论坛上,中科汉天下亚博体育下载客户端亚博体育手机客户端有限公司创始人兼董事长杨清华做了题为“中国射频芯片的现状和出路思考”的主题演讲。他指出,目前移动终端的射频滤波器基本被国际巨头垄断,意味着国产化市场前景依然巨大,而国内射频芯片公司小而散,只有联手、整合,放弃内部低端市场的竞争,才有机会挑战国际巨头。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

满屏的0%

下图是杨清华展示的中国核心集成电路的国产芯片占有率情况。可以清晰的看到,除了工业应用MCU的2%、移动通信终端的应用处理器和通信处理器的18%和22%、核心网络设备NPU的15%、半导体存储器NOR Flash和图像处理领域的5%、以及高清电视显示处理器的5%外,满屏的0%。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

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中国核心集成电路的国产芯片占有率okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

具体到移动通信领域,WINO的数据显示,得益于从功能手机向智能手机的转变,全球智能手机出货量在2009年到2013年间迎来了销售额的爆炸式增长,年复合增长率高达56%;而在2013年至2017年间,伴随着4G手机需求的大幅增长,销售额年复合增长率保持在13%,处于快速增长阶段;从2017年开始到2020年,智能手机步入成熟期,销售额年复合增长率3%,处于平稳增长阶段。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

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全球智能手机出货量稳定增长okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

这几年,华为、小米、OPPO等国产品牌手机开始逐渐起量。2014年,全球智能手机品牌出货量还是以三星苹果为主,但到了2017年,华为出货量已经从2014年的5.67%上升到10.4%,OPPO则从2014年的1.08%增加到了7.59%。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

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全球智能手机品牌出货okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

从千元机和旗舰机主板成本构成来看,目前PCBA主板上最贵的器件是主芯片、存储器和包括射频功放、低噪放、开关和滤波器等在内的射频前端器件,在某些旗舰手机上,射频器件的价格甚至超过了存储器、主芯片的价格。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

如果再从全球手机基带厂商出货量来看,2017年高通出货量高达8.23亿,占全球33.2%;联发科出货量6.94亿,占据28%;展锐出货量6.7亿,占27%,占据了4G基带产量的绝大部分,其他厂商的出货量总和只有2.92亿美元,市占率仅为11.8%。而曾经的玩家们,Freescale/TI/Broadcom/Marvell/NVIDIA/STE等先后退出了市场,海思、中兴微、松果、ASR、瓴盛等逐渐增大投入或成为新进玩家。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

杨清华认为这反映出一个很可怕的现状:“美国公司在吃肉,台湾公司在喝汤,大陆公司骨头都快啃不着了。”okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

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全球手机基带厂商出货占比图okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

射频前端成为“兵家必争之地”

过去的十年间,通信行业经历了从2G(GSM/CDMA/Edge)到3G(WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA),再到4G(FDD-LTE/TD-LTE)的两次重大产业升级,双4G/全网通、五模/七模、十三频/十七频/三十频、载波聚合、MIMO、全面屏逐渐成为智能手机标配,导致包括射频开关、射频低噪声放大器、射频功率放大器、双工器、射频滤波器在内的射频前端器件数量和价值急剧增加。例如,2G时代,手机频段数是4,总价值是$0.8;3G时代,手机频段数上升到6,总价值$3.25;然而到了4G时代,千元机频段数就达到了8-20,总价值$8-10;旗舰机频段数在17-30,需要20-40个滤波器,10个开关,总价值$16-20;而到了5G 手机,频段数将达到50,需要80个滤波器和15个开关,总价值达$25-40。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

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射频前端的频段数目和价值急剧增加okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

根据Yole development数据,2016年到2022年,射频前端各个组件市场情况可以总结为以下三点:滤波器市场显著增加;功放和低噪放稳定增长;射频开关类产品需求多样化发展。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

•滤波器。作为射频前端市场中最大的业务模块,滤波器的年复合增长率达到了21%,将从52亿美元增长至163亿美元,市场驱动力主要来自于新型天线对额外滤波的需求,以及载波聚合对更多的体声波滤波器的需求;okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

•功放和低噪放的年复合增占率1%,从38亿美元增长至41亿美元,高端LTE PA市场的增长将被2G和3G市场的萎缩所平衡,由于新型天线的出现和增长,低噪放市场将稳步前行;okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

•射频开关的年复合增占率12%,从10亿美元增长至20亿美元,市场驱动力来自于天线开关业务的增长;okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

•天线调谐器年复合增占率40%,从0.36亿美元增长至2.72亿美元,市场驱动力来自调谐功能被添加到主天线和分集天线中。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

目前,全球射频前端市场总规模稳定增加,且集中度较高,领先的厂商均是日美发达国家企业,前四大厂商Skywork、Qorvo、AVAGO和muRata占据着约85%的市场,但国产射频企业的成长空间巨大。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

其中,Skywork占据24%,全球前10大手机厂家都是其主要客户,2013年开始,Skyworks在GaAs器件全球市场的份额基本保持在第一;Qorvo占据21%,2014年9月RFMD和TriQuint合并,专门为移动设备、3G和4G蜂窝基站、WLAN、WIMAX、GPS、国防与航空等领域的客户提供各种服务,TriQuint公司是业内最为灵活的GaAs代工业务供应商,依赖外部代工合作关系获得关键工业亚博体育手机客户端,例如用于开关的pHEMT;AVAGO占20%,主攻无线通信、有限基础设备、工业和汽车亚博体育下载客户端产品以及消费品与计算机外围设备,专攻3G和4G领域,拥有砷化镓各路放大器产品和转力亚博体育手机客户端;muRata占20%,2012年3月1日muRata完成对Renesas旗下PA事业部的收购,从而进军PA市场,muRata在手机射频市场具备最齐全的产品线。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

除此之外,全球射频公司还在不断的进行整合演变。不断可扩展亚博体育手机客户端、产品及市场渠道,进行有机结合。强强联合,强者俞强。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

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全球射频公司整合演变一览okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

中国射频公司按照分类,主要玩家包括:CMOS功放设计的中科汉天下;GaAs功放设计的除了汉天下之外,还包括VANCHIP、AIRROHA、RDA、Smarter Micro、国民飞骧;GaAs功放制造的企业有台积电、三安光电、海威华芯等;以及做滤波器的信维通信、中电科技德清华莹亚博体育下载客户端有限公司、重庆声光电有限公司、麦捷科技等。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

以汉天下为例,其GSM功率放大器全球市场占有率75%,3G功放全球市场占有率达65%,4G累计出货超过2000万套;射频功放芯片等累计25亿颗;芯片月出货了已达1亿颗,超出国内其它厂家之和,排名稳居第一。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

杨清华指出,手机频段碎片化、载波聚合等频谱复杂化的发展导致了对滤波器数量要求剧增。IDC公布的数据显示,2016年全球智能手机总销量近15亿部,到2020年将达20亿部,年复合增长率达到7.2%,滤波器数量随手机支持频段的增加而同步增加;2012年全球3G标准协会提出的LTE-R11版本中,蜂窝通讯系统需要支持的频段增加到41个。到2020年全球5G应用支持的频段数量将实现翻番,新增50个以上通信频段。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

从市场容量来看,智能终端射频滤波器市场容量将会由2015年的50亿美元,增长至2020年的130亿美元。当前,只有Avago、Qorvo等少数几家掌握BAW滤波器量产亚博体育手机客户端的公司,其中Avago和Qorvo两家市场占有率超90%,而SAW滤波器也基本被muRata、TDK等巨头垄断。对国内射频芯片公司来说,仅需要对国外滤波器产品实现10%的进口替代,未来就将成为一个销售额10亿美元以上级别的公司。然而遗憾的是,国内尚无大批量生产和出货的企业。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

“信息社会的芯片=工业社会的钢铁,芯片应用无处不在。”杨清华表示,中国消费类IC在过去几十年、未来几十年的商业模式可总结为以下四点:微创新;应用成熟期上市;性能基本过关即可;价格是杀手锏。射频芯片投入相对小,是很好的尝试点和突破口,性能提高是关键。如今,产业环境利好,政府、资本和全社会都给以巨大支持和关注,国产企业应抓住至少10年的窗口期。但另一方面,IC产业没有捷径可走,必须不断试错,需要政府、资本和从业者都积极参与。okjEETC-亚博体育下载客户端工程专辑

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邵乐峰
ASPENCORE 中国区首席分析师。
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