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时间:2018-09-11 阅读:
瑞萨亚博体育下载客户端今日发布官方新闻稿称,已经与IDT签署最终协议,以每股49.00美元的价格,总股权价值约67亿美元全现金交易方式收购IDT。

瑞萨亚博体育下载客户端今日发布官方新闻稿称,已经与Integrated Device Technology, Inc. (IDT )签署最终协议,根据协议,瑞萨亚博体育下载客户端将以每股49.00美元的价格,总股权价值约67亿美元 (按1美元约合110日元,总额约合7,330亿日元) 全现金交易方式收购IDT。本次收购是嵌入式处理器和模拟混合信号半导体两大行业巨头的整合,双方通过各自优势产品能够优化高性能计算亚博体育下载客户端系统的性能和效率。该交易已获得双方董事会一致批准。交易预计在获得IDT股东和相关监管机构批准后,将于2019年上半年完成。

瑞萨亚博体育下载客户端在新闻稿中表示,作为计划的一部分,正在努力扩大模拟解决方案阵容,并加强解决方案产品配套,包括MCU、SoC和模拟混合信号产品。 公司发展战略的实行将以重点领域的收入增长为基础:汽车领域,预计自动驾驶汽车和电动车/混合动力车具有巨大增长潜力;产业和基础设施领域,预计工业4.0和5G(第五代)无线通信,以及快速增长的物联网 (IoT) 领域将进一步发展。

瑞萨亚博体育下载客户端认为,扩张并购是实现这一发展战略、推动公司进一步增长的关键因素。在2017年2月完成对英特矽尔公司(Intersil)的收购之后,瑞萨亚博体育下载客户端的产品组合增加了亚博体育下载地址管理和精密模拟功能。整合的解决方案将在重点业务领域为瑞萨亚博体育下载客户端带来令人期待的商机。今天宣布的交易也将进一步加速瑞萨亚博体育下载客户端成长战略,带来巨大的战略和经济效益,包括:

  •  互补的产品扩展了瑞萨亚博体育下载客户端的解决方案供给

此次收购将为瑞萨亚博体育下载客户端嵌入式系统提供丰富的模拟混合信号产品,包括射频、先进定时、存储接口及亚博体育下载地址管理、光互联、无线亚博体育下载地址及智能感应。这些产品线与瑞萨亚博体育下载客户端先进的MCU、SoC以及亚博体育下载地址管理IC结合,使瑞萨亚博体育下载客户端能够提供综合全面的解决方案,支持高性能数据处理日益增长的需求。丰富的解决方案供给涵盖了外部传感器、模拟前端、处理器和接口,将为用户提供最优化的系统。

  •  增加业务增长机遇

IDT的数据传感、存储和互联模拟混合信号产品是支持数据经济增长主要部件。通过收购有助于瑞萨亚博体育下载客户端将业务领域扩展到快速增长的数据经济相关应用,包括数据中心和通信基础设施,并加强其在产业和汽车市场的影响力。

  •  加速管理和运营全球化

收购Intersil带来的多样化人才和管理能力加快了瑞萨亚博体育下载客户端的全球化运营。今天宣布的交易将进一步加强瑞萨亚博体育下载客户端落实全球化战略的能力。

  •  显著的经济效益

瑞萨亚博体育下载客户端预计,更大规模商业平台将带来更多业务机遇并打开进入快速发展行业的通道从而实现近期和长期的收入增长、成本降低,进而为公司带来创新与改进,并产生约2.5亿美元(预估非通用会计准则年营业收入)的经济效益。预计交易完成后瑞萨亚博体育下载客户端非通用会计准则毛利率将立即提高约1.6%、非通用会计准则每股收益增加约18%。

瑞萨亚博体育下载客户端株式会社代表董事、总裁兼首席执行官吴文精表示,“本次收购不仅将为我们带来市场领先的模拟混合信号产品扩展我们现有产品线,而且还将带来优秀的专业人才,提高瑞萨亚博体育下载客户端嵌入式解决方案的性能。IDT的产品与我们的MCU、SoC和亚博体育下载地址管理IC相结合,将丰富瑞萨亚博体育下载客户端的产品供应并将我们的业务扩展至新的领域,例如不断增长的数据经济相关领域。”

“通过IDT在模拟混合信号领域以及瑞萨亚博体育下载客户端在微控制器以及汽车/产业专营领域的领先地位的结合,将诞生一个新的全球半导体巨头。”IDT总裁兼首席执行官Gregory L. Waters则表示,“合并后的公司将拥有现代数据经济中客户所需的关键能力。”

在此次收购中,瑞萨亚博体育下载客户端将以每股49.00美元的价格收购IDT股份(总计约67亿美元(按1美元约合110日元,总额约合7,330亿日元))。瑞萨亚博体育下载客户端计划以现金储备以及约6,790亿日元银行贷款支付此项收购费用。瑞萨亚博体育下载客户端不打算进行股权融资。

Morgan Stanley(摩根士丹利)、BofA Merrill Lynch(美银美林)和Mizuho Securities(瑞穗证券)担任了瑞萨亚博体育下载客户端的财务顾问;Morrison & Foerster LLP(美富律师事务所)、Covington & Burling LLP(柏灵律师事务所)和Nagashima Ohno & Tsunematsu(长岛・大野・常松法律事务所)担任了瑞萨亚博体育下载客户端的法律顾问。J.P. Morgan(摩根大通)担任了IDT独家财务顾问;Latham & Watkins LLP(瑞生律师事务所)担任了IDT的法律顾问。

交易的主要亮点:

• 通过对模拟混合信号产品公司的收购完善产品阵容,有力支持瑞萨亚博体育下载客户端的发展战略;

• IDT的模拟混合信号产品,包括传感器、高性能互联、射频和光以及无线亚博体育下载地址,与瑞萨亚博体育下载客户端MCU(微控制器)、SoC(片上系统)和亚博体育下载地址管理IC相结合,为客户提供综合全面的解决方案,满足从物联网到大数据处理日益增长的信息处理需求;

• IDT的内存互联和专用亚博体育下载地址管理产品有利于瑞萨亚博体育下载客户端在不断发展的数据经济领域实现业务增长,并加强其在产业和汽车市场的影响力;

• 计划以每股49.00美元现金收购IDT所有流通股份,相当于截至2018年8月30日未受影响的IDT普通股股价溢价约29.5%;

• 预计交易完成后将显著增加瑞萨亚博体育下载客户端预计非通用会计准则毛利率、非通用会计准则每股收益(Non-GAAP EPS)及自由现金流;

• 瑞萨亚博体育下载客户端计划以现金储备和约6,790亿日元的银行贷款为交易融资。本次交易不会发行额外股份。

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